导演：伊安·沃尔夫
主演： 伊安·沃尔夫， 伊安·沃尔夫， 伊安·沃尔夫， 伊安·沃尔夫， 伊安·沃尔夫，
月用电一阵欢呼声响起……画外音听见霍东阁宣布新一任的会长是郭天。
一次偶然中，份全阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中。前阵子，量同他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里
杨戬为救在桃山中遭受磨难的母亲瑶姬，比增拜在玉鼎真人门下，历经重重考验，收服神兽拿到神器，最终将反派重明制服使得天下安定，成为一代战神为救段誉，长74城长正淳与正明赶赴万劫谷与黄袍人决战……本片根据金庸同名小说改编。时光荏苒，乡居段、舒之子段誉（李修贤饰）已长大成人，段誉违背家训无心向武，终于不堪父母唠叨凭满脑的圣贤书私闯江湖。
另一方面，民生黄袍人潜心修炼十余年后携师弟岳苍龙向段家复仇，段誉虽饮得异蛇之血功力大增，仍失手不敌黄、岳二人。活用大理国皇叔段正淳少时欠下多笔风流债。
未婚妻舒白凤赶到，电增带走段正淳，临行不忘羞辱秦红棉。
段誉于路结识玩蛇姑娘钟灵（林珍奇饰），月用电两人误闯毒蛾派领地被陷，幸有秦红棉之女木婉清（恬妮饰）搭救。份全但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。
十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，量同多年来皮特一直对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。清朝末期，比增清政府由于闭关锁国导致经济衰退。
而在寻找墨龙图的过程中，长74城长黄飞鸿陷入黑帮纷争，遭人陷害不幸入狱...。黄飞鸿因民族大义、乡居家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海
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